売り手企業様へのサービス

売却対象特定 対象が会社か事業かを整理し、会社の場合は全部譲渡、一部譲渡、第三者割当増資などの売却形態を特定
説明資料作成 事業概要、ビジネスモデル、競合会社情報、株主構成、過年度決算内容など企業説明資料を作成
事業計画作成 将来の数カ年(3年-5年)の事業計画を作成
企業価値算定 DCF法、類似批准准方式、時価純資産方式などの方式で企業価値を評価し、算定報告書を作成
買手候補企業
リストアップ
最適な候補企業を一覧化し、選定
買手候補企業
にアプローチ
買手候補企業と交渉し、守秘義務契約を締結
デューデリ
ジェンス
買手候補企業のデューデリジェンスに対応
契約・実行 最終契約までサポート


書い手企業様へのサービス

譲受希望事業特定 どの業種のどのような事業か、会社譲り受けか、一部株式譲り受けかを整理
売手候補企業
リストアップ
適切な売り手企業の候補選定、当該企業分析・企業価値の概算算定
売手候補企業
にアプローチ
売手候補企業と交渉し、守秘義務契約を締結
説明資料入手 事業概要、ビジネスモデル、競合会社情報、株主構成、過年度決算内容、事業計画など
デューデリ
ジェンス
会計・税務・事業デューデリジェンス実施
企業価値算定 DCF法、類似批准准方式、時価純資産方式などの方式で企業価値を算定し、企業価値算定報告書を作成
契約・実行 最終契約までサポート